Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,51 % | -0,59 % |
Perf. 4 semaines | 4,95 % | 3,66 % |
Perf. 1er janvier | 3,90 % | 2,71 % |
Perf. 1 an | 0,74 % | 9,13 % |
Perf. 3 ans | 15,61 % | 27,34 % |
Perf. 5 ans | 37,64 % | 64,23 % |
Perf. 8 ans | - | 115,46 % |
Perf. 10 ans | - | 124,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,54 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 23,08 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -6,79 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,14 % | 8,15 % |
Volatilité | 16,24 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,28 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 647 / 908 | 3 | |
3 mois | 324 / 896 | 2 | |
6 mois | 782 / 883 | 4 | |
YTD | 745 / 848 | 4 | |
1 an | 745 / 848 | 4 | |
3 ans | 538 / 639 | 4 | |
5 ans | 503 / 530 | 4 | |
8 ans | 335 / 372 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,24 % | Bon | |
Perte max | -30,48 % | Bon | |
DSR | 12,64 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,88 | Bon | |
VAR 95 | -3,78 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,28 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,96 | Mauvais | |
Sortino | 0,36 | Très mauvais | |
Omega | 1,15 | Très mauvais | |
Calmar | 0,15 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 2,22 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,49 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Tgt Inc R2 Eur D |
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3,90%
|
0,74%
|
15,61%
|
16,24% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,08%
|
34,62%
|
85,84%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MainFirst Global Equities A |
![]() |
2,97%
|
41,34%
|
53,75%
|
17,11% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
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2,09%
|
19,35%
|
52,12%
|
17,20% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Quoniam Gbl Eqs MinRisk EUR H A Dis |
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1,59%
|
-0,87%
|
3,34%
|
16,30% | ||
ETF | UBSETFsplc MSCI ACWI SF ETF USD H A C |
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2,98%
|
5,28%
|
33,43%
|
18,52% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,41%
|
86,35%
|
153,20%
|
23,63% |