Perf. 26/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,39 % | -0,25 % |
Perf. 4 semaines | 2,46 % | 4,04 % |
Perf. 1er janvier | 1,39 % | 3,52 % |
Perf. 1 an | 5,74 % | 8,97 % |
Perf. 3 ans | 29,89 % | 39,65 % |
Perf. 5 ans | 69,42 % | 85,50 % |
Perf. 8 ans | 147,70 % | 183,72 % |
Perf. 10 ans | 186,75 % | 232,71 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,68 % | 9,37 % |
Perf. 2019 | 31,13 % | 30,51 % |
Perf. 2018 | -6,13 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,84 % | 11,68 % |
Volatilité | 20,09 % | 19,28 % |
Sharpe | 0,51 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 211 / 353 | 3 | |
3 mois | 94 / 353 | 2 | |
6 mois | 124 / 350 | 2 | |
YTD | 152 / 347 | 2 | |
1 an | 151 / 346 | 2 | |
3 ans | 150 / 292 | 3 | |
5 ans | 128 / 244 | 3 | |
8 ans | 107 / 173 | 3 | |
10 ans | 75 / 144 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,09 % | Bon | |
Perte max | -32,07 % | Très bon | |
DSR | 14,66 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,94 | Bon | |
VAR 95 | -4,92 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,51 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
Sortino | 0,70 | Moyen | |
Omega | 1,26 | Moyen | |
Calmar | 0,32 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 3,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,49 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Pion Us Eq Resear C Usd C |
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1,39%
|
5,74%
|
29,89%
|
20,09% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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-0,99%
|
49,53%
|
109,68%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,61%
|
17,98%
|
67,83%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,61%
|
17,98%
|
67,83%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,23%
|
9,31%
|
44,64%
|
20,19% | ||
ETF | UBS ETF MSCI USA SR ETF EUR H A D |
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3,21%
|
21,22%
|
31,10%
|
22,42% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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-0,99%
|
49,53%
|
109,68%
|
22,17% |