Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,43 % | 0,87 % |
Perf. 4 semaines | 7,45 % | 5,33 % |
Perf. 1er janvier | 5,69 % | 13,70 % |
Perf. 1 an | 46,28 % | 40,05 % |
Perf. 3 ans | 84,00 % | 62,95 % |
Perf. 5 ans | 135,12 % | 93,27 % |
Perf. 8 ans | 271,68 % | 194,03 % |
Perf. 10 ans | - | 274,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 32,71 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 35,32 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -1,32 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 20,20 % | 16,92 % |
Volatilité | 20,97 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,98 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 194 / 350 | 3 | |
3 mois | 290 / 350 | 4 | |
6 mois | 222 / 347 | 3 | |
YTD | 290 / 350 | 4 | |
1 an | 45 / 341 | 1 | |
3 ans | 10 / 290 | 1 | |
5 ans | 7 / 241 | 1 | |
8 ans | 4 / 173 | 1 | |
10 ans | 28 / 144 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,97 % | Mauvais | |
Perte max | -31,83 % | Très bon | |
DSR | 14,30 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,93 | Bon | |
VAR 95 | -3,61 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,98 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,15 | Moyen | |
Sortino | 1,44 | Très bon | |
Omega | 1,50 | Très bon | |
Calmar | 0,65 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 27,26 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,12 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,65 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic S1 JPY H |
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5,69%
|
46,28%
|
84,00%
|
20,97% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc |
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13,04%
|
42,42%
|
83,12%
|
20,19% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Eq Nor Ame C USD C |
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12,54%
|
37,14%
|
63,39%
|
20,31% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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13,83%
|
37,96%
|
67,70%
|
19,72% | ||
ETF | UBSETFplc S&P 500 ETF GBP H A D |
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15,37%
|
50,68%
|
51,60%
|
26,17% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |