Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,04 % | -0,42 % |
Perf. 4 semaines | 1,77 % | 4,39 % |
Perf. 1er janvier | 1,28 % | 3,70 % |
Perf. 1 an | -3,65 % | 8,83 % |
Perf. 3 ans | 19,87 % | 27,17 % |
Perf. 5 ans | 42,27 % | 64,01 % |
Perf. 8 ans | 103,17 % | 115,61 % |
Perf. 10 ans | - | 130,84 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,45 % | 8,48 % |
Perf. 2019 | 23,89 % | 26,09 % |
Perf. 2018 | -1,95 % | -7,55 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,18 % | 8,14 % |
Volatilité | 15,75 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,42 | 0,51 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 770 / 915 | 4 | |
3 mois | 866 / 902 | 4 | |
6 mois | 831 / 882 | 4 | |
YTD | 685 / 847 | 4 | |
1 an | 685 / 847 | 4 | |
3 ans | 350 / 638 | 3 | |
5 ans | 324 / 529 | 3 | |
8 ans | 170 / 371 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,75 % | Très bon | |
Perte max | -29,14 % | Très bon | |
DSR | 12,03 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,88 | Bon | |
VAR 95 | -3,63 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,42 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
Sortino | 0,55 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Moyen | |
Calmar | 0,23 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 11,72 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,40 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Conserv A USD Acc |
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1,28%
|
-3,65%
|
19,87%
|
15,75% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,62%
|
35,81%
|
87,12%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Optigest Monde C EUR Acc |
![]() |
6,00%
|
19,65%
|
52,92%
|
16,40% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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7,02%
|
19,20%
|
38,09%
|
16,16% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Quoniam Gbl Eqs MinRisk EUR H A Dis |
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2,29%
|
-1,11%
|
2,81%
|
16,30% | ||
ETF | Invesco MSCI World UCITS ETF EUR Acc |
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3,02%
|
5,88%
|
32,52%
|
19,11% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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10,00%
|
90,15%
|
161,89%
|
23,63% |