Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,40 % 1,78 %
Perf. 1er janvier 2,12 % 3,54 %
Perf. 1 an 7,85 % 18,99 %
Perf. 3 ans 5,64 % 13,77 %
Perf. 5 ans 11,18 % 23,68 %
Perf. 8 ans 22,01 % 39,30 %
Perf. 10 ans - 48,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,44 % 2,96 %
Perf. 2019 9,30 % 12,58 %
Perf. 2018 -5,88 % -6,94 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,55 % 4,27 %
Volatilité 5,69 % 8,61 %
Sharpe 0,35 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 140 / 223 3
3 mois 178 / 220 4
6 mois 189 / 216 4
YTD 177 / 220 4
1 an 202 / 208 4
3 ans 131 / 156 4
5 ans 115 / 134 4
8 ans 85 / 104 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,69 %
Très bon
Perte max -9,17 %
Très bon
DSR 4,44 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -1,36 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Mauvais
Ratio d'info. -1,42
Très mauvais
Sortino 0,44
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 28,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,04 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,55 %
Surperformance Néant
Courants 1,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc
2,12%
7,85%
5,64%
5,69%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
4,71%
19,90%
27,68%
9,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
1,09%
11,03%
12,27%
5,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
1,09%
11,03%
12,27%
5,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
1,09%
11,03%
12,27%
5,83%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac -
2,02%
-
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,83%
25,67%
23,08%
12,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.