Historique base 100 du 26/03/2017 au 25/03/2020

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,43 % 1,31 %
Perf. 4 semaines -12,58 % -14,20 %
Perf. 1er janvier -14,91 % -14,33 %
Perf. 1 an -9,95 % -9,30 %
Perf. 3 ans -3,42 % -10,05 %
Perf. 5 ans -2,48 % -10,22 %
Perf. 8 ans - 14,29 %
Perf. 10 ans - 16,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,64 % 11,80 %
Perf. 2018 -7,75 % -8,77 %
Perf. 2017 14,58 % 4,85 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 3,03 % 0,52 %
Volatilité 7,98 % 4,48 %
Sharpe 0,43 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 1130 / 1564 3
3 mois 1190 / 1526 4
6 mois 1013 / 1460 3
YTD 1243 / 1543 4
1 an 1046 / 1362 4
3 ans 106 / 880 1
5 ans 114 / 620 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,98 %
Mauvais
Perte max -11,62 %
Moyen
DSR 6,16 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -1,93 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,55
Très bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2020 623,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,29 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
-14,91%
-9,95%
-3,42%
7,98%
Meilleur fonds de la catégorie Choix Responsable Climat EUR Acc
-13,05%
-2,96%
0,75%
8,71%
Meilleur fonds équivalent Indep Allocation I
-15,55%
-5,65%
0,54%
8,02%
Meilleur fonds équivalent ESG OFI RS MultiTrack R
-14,01%
-8,14%
-6,45%
8,25%
Fonds équivalent le moins cher Rentabilite Mobiliere Classique
-18,54%
-10,57%
-10,10%
7,70%
Fonds le plus consulté Nordea 1 Stabl Ret Fd BP EUR C
-6,37%
-3,73%
-4,99%
4,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.