Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,31 % | -0,43 % |
Perf. 4 semaines | 4,64 % | 3,81 % |
Perf. 1er janvier | 4,63 % | 10,31 % |
Perf. 1 an | 31,24 % | 34,23 % |
Perf. 3 ans | 57,89 % | 41,61 % |
Perf. 5 ans | 91,84 % | 65,61 % |
Perf. 8 ans | 163,63 % | 123,71 % |
Perf. 10 ans | - | 152,42 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 19,34 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 34,93 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -5,28 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 15,82 % | 12,24 % |
Volatilité | 18,82 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,86 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 684 / 952 | 3 | |
3 mois | 881 / 941 | 4 | |
6 mois | 853 / 919 | 4 | |
YTD | 873 / 942 | 4 | |
1 an | 466 / 877 | 3 | |
3 ans | 72 / 664 | 1 | |
5 ans | 44 / 545 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,82 % | Mauvais | |
Perte max | -30,59 % | Bon | |
DSR | 13,08 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,86 | Bon | |
VAR 95 | -4,03 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,86 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,15 | Moyen | |
Sortino | 1,24 | Très bon | |
Omega | 1,41 | Bon | |
Calmar | 0,53 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 32,91 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,15 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Framlington Evol Tren E EUR Acc |
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4,63%
|
31,24%
|
57,89%
|
18,82% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
7,50%
|
54,64%
|
105,27%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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6,93%
|
41,41%
|
83,93%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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9,10%
|
41,26%
|
63,53%
|
20,15% | ||
ETF | Amundi Idx MSCI World Ex Europe UE € Acc |
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11,91%
|
33,75%
|
57,36%
|
18,66% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |