Fonds dissous le 10/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,39 % 0,03 % 0,08 % 0,35 % - 4,60 % 14,45 % 13,51 % -
Catégorie -0,13 % -0,25 % -0,08 % -0,02 % 0,39 % -0,19 % 2,52 % 8,25 % 5,34 % 15,14 %
Différence 0,09 % -0,14 % 0,10 % 0,09 % -0,04 % - 2,08 % 6,20 % 8,17 % -
Indice* -0,13 % -0,25 % -0,08 % -0,02 % 0,39 % -0,19 % 2,52 % 8,25 % 5,34 % 15,14 %
Différence 0,09 % -0,14 % 0,10 % 0,09 % -0,04 % - 2,08 % 6,20 % 8,17 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,09 % 7,02 % 5,62 % -3,24 % -0,87 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.