Fonds dissous le 14/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % 60,46 % 61,73 % 67,43 % 82,26 % - 94,56 % 68,55 % 92,26 % 133,62 %
Catégorie -0,04 % 0,29 % 1,57 % 2,67 % 7,90 % -3,17 % 16,97 % 13,95 % 22,40 % 42,08 %
Différence -0,08 % 60,17 % 60,16 % 64,75 % 74,36 % - 77,60 % 54,60 % 69,86 % 91,53 %
Indice* -0,09 % -0,01 % 1,31 % 2,59 % 8,29 % -2,90 % 16,58 % 16,69 % 27,27 % 55,98 %
Différence -0,03 % 60,47 % 60,42 % 64,83 % 73,97 % - 77,99 % 51,86 % 64,98 % 77,63 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,71 % 10,93 % -10,92 % 7,69 % 5,30 % 8,20 % 1,83 % 14,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,05 % 1,50 % 3,24 %
Différence - - -
Indice* 10,57 % 1,76 % 3,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 6,45 % 8,35 %
Volatilité Indice 5,97 % 8,62 % 10,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.