Fonds dissous le 27/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 14,95 % 3,25 % -7,03 % 4,47 % - 9,05 % 10,63 % 14,21 % -
Catégorie -0,05 % 0,14 % -1,22 % 0,53 % -0,55 % -5,27 % -7,10 % 2,20 % 3,42 % 7,38 %
Différence 0,03 % 14,81 % 4,47 % -7,56 % 5,02 % - 16,15 % 8,42 % 10,79 % -
Indice* -0,05 % 0,14 % -1,22 % 0,53 % -0,55 % -5,27 % -7,10 % 2,20 % 3,42 % 7,38 %
Différence 0,03 % 14,81 % 4,47 % -7,56 % 5,02 % - 16,15 % 8,42 % 10,79 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,32 % -7,82 % 5,20 % -2,04 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,06 % 1,77 % 2,94 %
Différence - - -
Indice* 7,06 % 1,77 % 2,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,00 % 4,15 % 5,15 %
Volatilité Indice 3,00 % 4,15 % 5,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.