Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 4,43 % 13,65 % 2,30 % -5,16 % 5,05 % - 9,87 % 11,15 % 16,23 % -
Catégorie -0,28 % -0,52 % -1,41 % -0,32 % 0,17 % -11,78 % -6,12 % 3,13 % 2,87 % 6,72 %
Différence 4,71 % 14,17 % 3,71 % -4,85 % 4,88 % - 15,99 % 8,03 % 13,36 % -
Indice* -0,28 % -0,52 % -1,41 % -0,32 % 0,17 % -11,78 % -6,12 % 3,13 % 2,87 % 6,72 %
Différence 4,71 % 14,17 % 3,71 % -4,85 % 4,88 % - 15,99 % 8,03 % 13,36 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,74 % -7,48 % 5,62 % -1,56 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,53 % 2,13 % 3,13 %
Différence - - -
Indice* 1,53 % 2,13 % 3,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 4,76 % 4,51 %
Volatilité Indice 5,62 % 4,76 % 4,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.