Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 4,40 % 13,56 % 5,30 % 1,47 % 4,95 % - 1,58 % 2,15 % -5,71 % -
Catégorie -0,27 % -0,46 % -1,34 % -0,45 % 0,56 % -5,53 % -5,64 % 3,84 % 5,22 % 9,34 %
Différence 4,67 % 14,02 % 6,64 % 1,92 % 4,39 % - 7,22 % -1,69 % -10,93 % -
Indice* -0,27 % -0,46 % -1,34 % -0,45 % 0,56 % -5,53 % -5,64 % 3,84 % 5,22 % 9,34 %
Différence 4,67 % 14,02 % 6,64 % 1,92 % 4,39 % - 7,22 % -1,69 % -10,93 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,24 % -0,40 % 0,58 % -8,64 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,96 % 2,52 % 3,19 %
Différence - - -
Indice* 7,96 % 2,52 % 3,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 4,19 % 5,08 %
Volatilité Indice 3,31 % 4,19 % 5,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.