Fonds dissous le 30/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,51 % -0,45 % -2,16 % -3,47 % -1,50 % - 1,48 % -6,66 % - -
Catégorie 0,10 % -0,14 % -0,49 % -0,36 % 0,67 % -2,07 % 2,49 % 7,91 % 7,80 % 18,22 %
Différence -0,61 % -0,31 % -1,67 % -3,10 % -2,17 % - -1,02 % -14,57 % - -
Indice* 0,41 % -0,33 % -1,39 % -1,72 % -4,10 % 1,82 % -6,46 % 11,76 % 7,78 % 28,14 %
Différence -0,92 % -0,12 % -0,77 % -1,75 % 2,60 % - 7,93 % -18,41 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,03 % 7,88 % -12,20 % 11,19 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.