Fonds dissous le 06/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,80 % -0,68 % 2,76 % -6,68 % - -7,30 % 0,14 % -2,27 % -
Catégorie -0,29 % -1,39 % 0,69 % 2,59 % -6,25 % -20,81 % -7,03 % 15,25 % 18,65 % 20,86 %
Différence 0,23 % 0,59 % -1,37 % 0,17 % -0,43 % - -0,27 % -15,11 % -20,91 % -
Indice* 0,02 % -1,35 % 0,22 % 2,45 % -4,28 % -24,89 % -5,48 % 18,17 % 39,03 % 48,35 %
Différence -0,09 % 0,55 % -0,90 % 0,31 % -2,40 % - -1,82 % -18,03 % -41,29 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,07 % -8,15 % 25,29 % 12,60 % -22,79 % 11,23 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,78 % 2,22 % 3,59 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,92 % 7,24 % 9,57 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.