Fonds dissous le 13/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -0,21 % 1,84 % -2,53 % 4,12 % - -11,87 % -4,79 % - -
Catégorie 0,30 % 0,03 % 1,29 % -0,88 % 0,14 % -2,91 % -8,00 % -5,44 % 0,04 % 7,52 %
Différence -0,79 % -0,24 % 0,55 % -1,66 % 3,98 % - -3,87 % 0,65 % - -
Indice* -0,12 % -0,56 % 0,63 % -3,06 % -0,83 % 0,54 % -10,39 % -8,11 % 3,01 % 14,54 %
Différence -0,38 % 0,35 % 1,21 % 0,53 % 4,95 % - -1,48 % 3,32 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,02 % 4,43 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.