Fonds dissous le 15/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,17 % -3,02 % -4,84 % -10,36 % -14,78 % - -10,49 % - - -
Catégorie 0,23 % -2,14 % -3,25 % -6,01 % -10,05 % -3,66 % -10,07 % -7,36 % -6,08 % -0,78 %
Différence -1,40 % -0,88 % -1,59 % -4,35 % -4,73 % - -0,42 % - - -
Indice* 0,75 % -2,68 % -5,09 % -9,52 % -14,96 % -2,77 % -14,18 % -11,52 % -6,81 % 2,79 %
Différence -1,92 % -0,34 % 0,25 % -0,84 % 0,18 % - 3,70 % - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,82 % 3,77 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % -2,36 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,35 % 3,63 % 3,62 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.