Fonds dissous le 13/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,19 % -0,22 % -3,02 % 2,28 % - -8,64 % 2,14 % - -
Catégorie 0,46 % 0,33 % 0,75 % 0,43 % 0,82 % -3,69 % -12,88 % -7,55 % -8,36 % 1,71 %
Différence -0,44 % -0,52 % -0,97 % -3,45 % 1,46 % - 4,23 % 9,69 % - -
Indice* 1,31 % 0,54 % 2,53 % 4,04 % 5,43 % -6,23 % -9,10 % 1,71 % 11,40 % 30,98 %
Différence -1,29 % -0,73 % -2,75 % -7,06 % -3,15 % - 0,45 % 0,42 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,59 % 3,29 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,90 % -2,05 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,48 % 6,08 % 6,68 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.