Fonds dissous le 28/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,13 % -5,53 % -7,93 % -13,09 % - -13,49 % - - -
Catégorie -0,30 % -0,53 % -4,15 % -5,64 % -9,29 % -8,15 % -6,91 % -0,56 % 4,33 % 23,04 %
Différence 0,16 % 0,40 % -1,38 % -2,29 % -3,81 % - -6,58 % - - -
Indice* -0,12 % -0,46 % -4,35 % -5,01 % -9,18 % -9,98 % -5,43 % 3,84 % 13,78 % 50,72 %
Différence -0,02 % 0,33 % -1,18 % -2,92 % -3,91 % - -8,06 % - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,35 % 2,40 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.