Fonds dissous le 21/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,49 % 0,31 % -1,81 % -1,13 % -0,75 % - -2,99 % - - -
Catégorie -0,02 % 0,03 % -0,17 % 1,01 % 1,71 % 4,83 % 2,49 % 10,07 % 7,19 % 24,96 %
Différence -0,47 % 0,28 % -1,64 % -2,14 % -2,45 % - -5,49 % - - -
Indice* 0,04 % 0,37 % -0,05 % 2,21 % 2,40 % 10,04 % -0,40 % 14,28 % 6,60 % 39,24 %
Différence -0,53 % -0,06 % -1,76 % -3,34 % -3,15 % - -2,60 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 14,85 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.