Fonds dissous le 21/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,20 % 0,09 % 1,55 % 1,40 % - 1,30 % - - -
Catégorie -0,02 % 0,03 % -0,17 % 1,00 % 1,70 % 4,93 % 2,49 % 10,08 % 7,21 % 24,94 %
Différence -0,19 % 0,17 % 0,26 % 0,54 % -0,30 % - -1,19 % - - -
Indice* 0,04 % 0,37 % -0,05 % 2,21 % 2,40 % 10,04 % -0,40 % 14,28 % 6,60 % 39,24 %
Différence -0,25 % -0,17 % 0,14 % -0,66 % -1,00 % - 1,70 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,49 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,83 % 0,55 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 3,57 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.