Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,62 % 0,89 % -2,36 % 4,43 % 11,59 % - 29,48 % - - -
Catégorie 2,31 % 2,58 % 1,36 % 7,05 % 16,46 % -1,36 % 32,80 % 78,79 % 100,37 % 210,92 %
Différence 0,31 % -1,69 % -3,72 % -2,62 % -4,86 % - -3,32 % - - -
Indice* 2,44 % 3,34 % 2,37 % 8,69 % 20,10 % -4,62 % 36,89 % 89,40 % 115,74 % 254,90 %
Différence 0,18 % -2,45 % -4,73 % -4,26 % -8,51 % - -7,41 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 11,41 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.