Fonds dissous le 19/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,63 % 0,39 % -0,53 % -0,06 % - -1,79 % - - -
Catégorie -0,11 % -0,38 % 0,19 % 0,19 % 0,46 % -4,14 % -0,33 % -8,27 % -6,15 % -3,26 %
Différence -0,20 % -0,25 % 0,20 % -0,72 % -0,52 % - -1,46 % - - -
Indice* -0,39 % -0,73 % 0,21 % -1,28 % -0,52 % -5,20 % -2,63 % -15,74 % -9,61 % -3,79 %
Différence 0,08 % 0,10 % 0,18 % 0,75 % 0,46 % - 0,84 % - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -17,03 % -2,37 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % -2,36 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,35 % 3,63 % 3,62 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.