Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

SG Monétaire Plus I-C
Monétaire euro dynamique
Ester

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 1,18 % 1,20 %
Perf. 1 an 3,90 % 3,99 %
Perf. 3 ans 4,17 % 4,31 %
Perf. 5 ans 3,37 % 4,08 %
Perf. 8 ans 2,77 % 3,94 %
Perf. 10 ans 3,22 % 4,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,38 % 3,65 %
Perf. 2022 -0,01 % -0,37 %
Perf. 2021 -0,56 % -0,21 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,31 % 1,36 %
Volatilité 0,27 % 0,35 %
Sharpe 0,22 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 22 3
3 mois 16 / 22 3
6 mois 16 / 21 3
YTD 16 / 22 3
1 an 15 / 21 3
3 ans 18 / 21 4
5 ans 17 / 20 4
8 ans 12 / 15 3
10 ans 10 / 13 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,27 %
Bon
Perte max -0,77 %
Moyen
DSR 0,01 %
Très bon
Beta baiss. 1,19
Mauvais
VAR 95 -0,01 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très mauvais
Ratio d'info. 2,97
Très bon
Sortino 5,81
Très mauvais
Omega 3,78
Très mauvais
Calmar 0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 3 649,11 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,25 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,12 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Monétaire Plus I-C
1,18%
3,90%
4,17%
0,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi ABS L
2,25%
6,84%
6,79%
1,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Palatine Monétaire Standard C
1,21%
4,03%
4,60%
0,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum SRI Money Plus IC
1,22%
3,93%
4,33%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ostrum SRI Money Plus IC
1,22%
3,93%
4,33%
0,28%
Fonds le plus consulté Ostrum SRI Money Plus R
1,19%
3,86%
4,24%
0,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.