Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

iShares FTSE 250 ETF GBP Dis
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 4,12 % 3,43 %
Perf. 1er janvier 2,37 % 2,52 %
Perf. 1 an 12,72 % 10,87 %
Perf. 3 ans -1,43 % -5,23 %
Perf. 5 ans 16,13 % 19,30 %
Perf. 8 ans 21,66 % 40,70 %
Perf. 10 ans 29,92 % 62,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,76 % 8,11 %
Perf. 2022 -22,39 % -25,31 %
Perf. 2021 24,86 % 27,62 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,24 % -1,09 %
Volatilité 16,44 % 15,29 %
Sharpe -0,08 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 18 3
3 mois 13 / 18 3
6 mois 12 / 18 3
YTD 13 / 18 3
1 an 8 / 17 2
3 ans 9 / 17 2
5 ans 9 / 15 3
8 ans 10 / 13 3
10 ans 10 / 12 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,44 %
Moyen
Perte max -33,13 %
Moyen
DSR 11,60 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -3,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Moyen
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino -0,12
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 903,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,30 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares FTSE 250 ETF GBP Dis
2,37%
12,72%
-1,43%
16,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
1,00%
10,96%
17,26%
15,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco FTSE 250 ETF
2,46%
13,01%
-0,60%
16,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CT UK Smaller Companies Fund Rtl Inc
5,23%
9,89%
-19,75%
16,32%
Fonds le plus consulté Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,75%
11,37%
1,21%
18,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap NR.