Historique base 100 du 22/03/2021 au 21/03/2024

ABN AMRO TEGO Dynamique ISR C EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % 0,56 %
Perf. 4 semaines 2,19 % 2,24 %
Perf. 1er janvier 5,29 % 5,53 %
Perf. 1 an 12,88 % 13,76 %
Perf. 3 ans 14,64 % 10,08 %
Perf. 5 ans 33,45 % 27,84 %
Perf. 8 ans 53,31 % 46,01 %
Perf. 10 ans 69,52 % 61,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,38 % 10,03 %
Perf. 2022 -12,73 % -13,91 %
Perf. 2021 18,29 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,79 % 3,34 %
Volatilité 9,60 % 8,06 %
Sharpe 0,38 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 277 / 464 3
3 mois 273 / 464 3
6 mois 299 / 459 3
YTD 285 / 464 3
1 an 317 / 448 3
3 ans 121 / 374 2
5 ans 103 / 290 2
8 ans 77 / 193 2
10 ans 68 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,60 %
Moyen
Perte max -17,11 %
Moyen
DSR 7,13 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -2,39 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Bon
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,51
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2024 36,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,00 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO TEGO Dynamique ISR C EUR Acc
5,29%
12,88%
14,64%
9,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
6,35%
15,12%
5,98%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
6,35%
15,12%
5,98%
9,61%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
6,55%
16,90%
11,38%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.