Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Ofi Invest ISR Grandes Marques A
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,69 % 0,63 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 1,14 %
Perf. 1er janvier 12,89 % 7,70 %
Perf. 1 an 23,65 % 16,82 %
Perf. 3 ans 26,99 % 15,25 %
Perf. 5 ans 65,47 % 50,85 %
Perf. 8 ans 125,32 % 97,57 %
Perf. 10 ans 181,06 % 133,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,35 % 14,17 %
Perf. 2022 -16,91 % -16,41 %
Perf. 2021 29,06 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,60 % 5,83 %
Volatilité 13,08 % 11,60 %
Sharpe 0,64 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 753 / 1931 2
3 mois 141 / 1924 1
6 mois 322 / 1884 1
YTD 141 / 1923 1
1 an 452 / 1798 2
3 ans 327 / 1374 1
5 ans 258 / 931 2
8 ans 177 / 609 2
10 ans 111 / 481 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,08 %
Moyen
Perte max -19,44 %
Moyen
DSR 8,88 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,20 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Bon
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,43
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 511,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,62 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Grandes Marques A
12,89%
23,65%
26,99%
13,08%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
12,25%
32,08%
85,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
15,19%
33,15%
47,05%
13,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
10,54%
26,51%
37,48%
13,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CB-Accent Lux World Selection C
5,20%
8,01%
4,42%
13,54%
ETF iShares MSCI World UCITS ETF EUR Dis
10,07%
23,84%
29,22%
13,20%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,84%
24,69%
18,36%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.