Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Friedland PME P
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -0,84 % 1,42 %
Perf. 1er janvier -4,95 % 0,97 %
Perf. 1 an -15,56 % 2,97 %
Perf. 3 ans -57,17 % -5,39 %
Perf. 5 ans -13,73 % 23,14 %
Perf. 8 ans -38,50 % 53,74 %
Perf. 10 ans -32,92 % 75,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -14,44 % 7,29 %
Perf. 2022 -43,54 % -21,19 %
Perf. 2021 7,70 % 21,29 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -24,00 % -0,99 %
Volatilité 20,62 % 14,34 %
Sharpe -1,22 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 83 / 86 4
3 mois 82 / 86 4
6 mois 79 / 86 4
YTD 82 / 86 4
1 an 85 / 86 4
3 ans 85 / 85 4
5 ans 76 / 77 4
8 ans 61 / 61 4
10 ans 51 / 51 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,62 %
Très mauvais
Perte max -62,09 %
Très mauvais
DSR 17,03 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Très mauvais
VAR 95 -5,54 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,22
Très mauvais
Ratio d'info. -1,78
Très mauvais
Sortino -1,48
Très mauvais
Omega 0,62
Très mauvais
Calmar -0,40
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 1,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,88 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,88 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Friedland PME P
-4,95%
-15,56%
-57,17%
20,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Indep Actions PME U
6,21%
10,10%
11,39%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Avenir Euro IC
-2,29%
-2,27%
-14,20%
20,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lonvia Avenir Mid-Cap Euro R SR EUR Cap
-2,73%
-1,60%
-17,21%
20,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Avenir Euro IC
-2,29%
-2,27%
-14,20%
20,85%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD
6,06%
8,54%
-
-
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-2,39%
-2,63%
-15,14%
20,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.