Historique base 100 du 25/04/2021 au 24/04/2024

Lupus alpha Dividend Champions C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -1,87 % -1,41 %
Perf. 1er janvier -3,82 % 0,75 %
Perf. 1 an -11,77 % 2,40 %
Perf. 3 ans -21,85 % -9,93 %
Perf. 5 ans -1,33 % 22,37 %
Perf. 8 ans 30,98 % 53,98 %
Perf. 10 ans 77,12 % 81,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,24 % 7,47 %
Perf. 2022 -21,15 % -24,48 %
Perf. 2021 25,81 % 23,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -5,42 % -1,53 %
Volatilité 15,91 % 14,57 %
Sharpe -0,42 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 139 / 186 3
3 mois 155 / 184 4
6 mois 179 / 184 4
YTD 155 / 184 4
1 an 177 / 182 4
3 ans 144 / 170 4
5 ans 136 / 149 4
8 ans 85 / 113 3
10 ans 45 / 91 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,91 %
Moyen
Perte max -36,14 %
Moyen
DSR 11,94 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -4,27 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Très mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,56
Très mauvais
Omega 0,87
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2022 142,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -19,28 %
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,54 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lupus alpha Dividend Champions C
-3,82%
-11,77%
-21,85%
15,91%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
0,58%
1,45%
-16,30%
17,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.