Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

AXA WFII US Responsible Equ A USD Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,59 % -1,00 %
Perf. 4 semaines -0,88 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 8,33 % 9,22 %
Perf. 1 an 21,88 % 25,33 %
Perf. 3 ans 27,95 % 28,79 %
Perf. 5 ans 65,88 % 78,58 %
Perf. 8 ans 125,24 % 150,99 %
Perf. 10 ans 206,60 % 241,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,74 % 19,17 %
Perf. 2022 -12,82 % -15,77 %
Perf. 2021 37,62 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,78 % 10,65 %
Volatilité 14,99 % 13,83 %
Sharpe 0,64 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 236 / 521 2
3 mois 259 / 518 2
6 mois 373 / 508 3
YTD 259 / 518 2
1 an 371 / 498 3
3 ans 255 / 419 3
5 ans 237 / 336 3
8 ans 175 / 244 3
10 ans 129 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,99 %
Moyen
Perte max -16,54 %
Très bon
DSR 10,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -3,74 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 0,95
Mauvais
Omega 1,26
Mauvais
Calmar 0,57
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 107,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,96 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,02 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WFII US Responsible Equ A USD Dis
8,33%
21,88%
27,95%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
10,19%
29,04%
41,13%
10,75%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,95%
38,59%
51,84%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.