Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd USD I
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,92 % -0,54 %
Perf. 4 semaines 0,93 % 2,33 %
Perf. 1er janvier 9,12 % 12,50 %
Perf. 1 an 29,49 % 37,47 %
Perf. 3 ans 11,83 % 25,79 %
Perf. 5 ans 78,11 % 96,02 %
Perf. 8 ans 198,89 % 217,70 %
Perf. 10 ans 402,14 % 355,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 30,44 % 33,21 %
Perf. 2022 -34,82 % -28,32 %
Perf. 2021 34,27 % 29,09 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,55 % 9,52 %
Volatilité 20,60 % 17,83 %
Sharpe 0,21 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 84 / 84 4
3 mois 72 / 82 4
6 mois 73 / 81 4
YTD 72 / 82 4
1 an 70 / 80 4
3 ans 62 / 77 4
5 ans 44 / 51 4
8 ans 33 / 40 4
10 ans 15 / 34 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,60 %
Mauvais
Perte max -37,88 %
Mauvais
DSR 14,53 %
Mauvais
Beta baiss. 1,06
Très mauvais
VAR 95 -5,22 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Mauvais
Ratio d'info. -1,38
Très mauvais
Sortino 0,30
Très mauvais
Omega 1,10
Très mauvais
Calmar 0,11
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 1 098,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,87 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd USD I
9,12%
29,49%
11,83%
20,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
12,41%
42,03%
45,44%
20,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
12,41%
42,03%
45,44%
20,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
12,41%
35,86%
37,84%
20,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
12,41%
35,86%
37,84%
20,88%
ETF Amundi Idx Nasdaq-100 UE DAILY H EUR Acc
4,81%
32,97%
19,10%
21,60%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
9,57%
41,08%
44,68%
19,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.