Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Pilotage Sélection Dynamique
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,56 % -0,34 %
Perf. 4 semaines -1,94 % -1,13 %
Perf. 1er janvier 4,57 % 3,80 %
Perf. 1 an 10,20 % 9,61 %
Perf. 3 ans 6,78 % 5,42 %
Perf. 5 ans 35,58 % 23,69 %
Perf. 8 ans 74,95 % 42,53 %
Perf. 10 ans 109,59 % 58,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,15 % 10,15 %
Perf. 2022 -15,16 % -13,90 %
Perf. 2021 21,49 % 14,65 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,18 % 3,24 %
Volatilité 11,49 % 7,99 %
Sharpe 0,26 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 248 / 454 3
3 mois 101 / 454 1
6 mois 159 / 449 2
YTD 101 / 454 1
1 an 165 / 439 2
3 ans 133 / 366 2
5 ans 45 / 280 1
8 ans 15 / 184 1
10 ans 10 / 156 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,49 %
Mauvais
Perte max -18,65 %
Moyen
DSR 8,31 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,19
Très mauvais
VAR 95 -2,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. -0,75
Mauvais
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 199,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pilotage Sélection Dynamique
4,57%
10,20%
6,78%
11,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
14,75%
31,22%
44,08%
15,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
9,39%
18,29%
20,77%
11,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
5,28%
15,55%
16,52%
11,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
4,26%
10,16%
11,21%
10,97%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
3,56%
10,72%
5,10%
11,49%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
2,82%
5,77%
17,19%
8,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.