Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

UBS MSCI EMU Socially Resp EUR A-dis
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 10,98 % 7,20 %
Perf. 1 an 15,91 % 11,53 %
Perf. 3 ans 7,20 % 11,11 %
Perf. 5 ans 33,31 % 37,71 %
Perf. 8 ans 68,31 % 68,49 %
Perf. 10 ans 84,97 % 76,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,43 % 16,06 %
Perf. 2022 -16,42 % -13,86 %
Perf. 2021 20,79 % 21,60 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 2,22 % 3,53 %
Volatilité 16,57 % 14,92 %
Sharpe 0,02 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 407 1
3 mois 19 / 405 1
6 mois 32 / 397 1
YTD 41 / 397 1
1 an 92 / 393 1
3 ans 244 / 375 3
5 ans 168 / 343 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,57 %
Mauvais
Perte max -27,03 %
Mauvais
DSR 11,79 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -3,37 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,03
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 772,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,72 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI EMU Socially Resp EUR A-dis
10,98%
15,91%
7,20%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,81%
13,13%
31,95%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,73%
20,27%
35,12%
16,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
8,99%
16,53%
21,72%
16,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
9,47%
14,59%
19,46%
16,24%
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
10,26%
16,42%
28,70%
17,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.