Historique base 100 du 04/05/2021 au 03/05/2024

Stratégie France
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,75 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 0,20 % -0,02 %
Perf. 1er janvier 6,50 % 4,15 %
Perf. 1 an 9,23 % 5,80 %
Perf. 3 ans 33,34 % 15,18 %
Perf. 5 ans 55,98 % 31,54 %
Perf. 8 ans 103,28 % 65,51 %
Perf. 10 ans 110,65 % 72,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,81 % 11,94 %
Perf. 2022 -7,26 % -10,88 %
Perf. 2021 29,68 % 24,59 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 10,34 % 4,83 %
Volatilité 15,64 % 14,80 %
Sharpe 0,57 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 98 1
3 mois 7 / 97 1
6 mois 4 / 97 1
YTD 3 / 97 1
1 an 7 / 97 1
3 ans 9 / 94 1
5 ans 11 / 85 1
8 ans 15 / 81 1
10 ans 15 / 79 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,64 %
Bon
Perte max -18,41 %
Très bon
DSR 11,15 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,59 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2024 1,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,18 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,37 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie France
6,50%
9,23%
33,34%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Actions France ESR (C)
7,01%
12,42%
34,81%
13,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Afer Index CAC 40 Dist
8,65%
11,72%
35,54%
16,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
5,87%
7,81%
21,02%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Index CAC 40 Dist
8,65%
11,72%
35,54%
16,07%
ETF BNP Paribas Easy Cac 40 ESG UCITS ETF
9,75%
12,14%
35,20%
16,81%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
1,40%
1,59%
7,86%
14,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.