Historique base 100 du 07/05/2021 au 06/05/2024

Stratégie Indice USA
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,74 % 0,54 %
Perf. 4 semaines -0,14 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 10,96 % 9,53 %
Perf. 1 an 27,53 % 26,05 %
Perf. 3 ans 36,96 % 29,79 %
Perf. 5 ans 83,41 % 75,71 %
Perf. 8 ans 170,46 % 158,00 %
Perf. 10 ans 269,37 % 239,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,95 % 19,19 %
Perf. 2022 -14,64 % -15,79 %
Perf. 2021 37,00 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 10,46 % 8,55 %
Volatilité 15,24 % 13,99 %
Sharpe 0,60 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 295 / 524 3
3 mois 257 / 520 2
6 mois 318 / 509 3
YTD 258 / 518 2
1 an 273 / 497 3
3 ans 153 / 421 2
5 ans 139 / 339 2
8 ans 91 / 246 2
10 ans 61 / 198 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,24 %
Moyen
Perte max -17,62 %
Bon
DSR 10,18 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,61 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,89
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,51
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2024 180,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,30 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie Indice USA
10,96%
27,53%
36,96%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,69%
34,11%
45,62%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,69%
33,41%
44,94%
15,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
12,69%
33,41%
44,94%
15,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,17%
26,52%
33,35%
15,04%
ETF Amundi MSCI No Am ESG Br CTB ME EUR Acc
10,57%
27,58%
37,50%
15,29%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
17,05%
37,24%
51,78%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.