Historique base 100 du 06/06/2022 au 05/06/2025

Palatine Entreprises Familiales
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 4,55 % 3,83 %
Perf. 1er janvier 5,04 % 11,55 %
Perf. 1 an -4,13 % 7,21 %
Perf. 3 ans 14,70 % 32,73 %
Perf. 5 ans 22,73 % 56,75 %
Perf. 8 ans 20,72 % 52,97 %
Perf. 10 ans 27,12 % 70,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -2,50 % 6,21 %
Perf. 2023 12,53 % 16,15 %
Perf. 2022 -21,12 % -13,70 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 4,67 % 9,60 %
Volatilité 16,06 % 14,32 %
Sharpe 0,12 0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 129 / 403 2
3 mois 378 / 403 4
6 mois 349 / 401 4
YTD 361 / 402 4
1 an 380 / 398 4
3 ans 328 / 376 4
5 ans 319 / 349 4
8 ans 257 / 286 4
10 ans 231 / 250 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,06 %
Mauvais
Perte max -19,00 %
Très mauvais
DSR 11,47 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -4,10 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Très mauvais
Ratio d'info. -1,44
Très mauvais
Sortino 0,17
Très mauvais
Omega 1,07
Très mauvais
Calmar 0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/06/2025 22,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,75 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,2 %
Surperformance 0,33 %
Frais courants 2,48 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine Entreprises Familiales
5,04%
-4,13%
14,70%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Choix Responsable Audace
12,90%
12,51%
52,67%
16,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis
14,93%
12,33%
66,37%
16,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR
14,90%
16,06%
57,21%
16,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS MSCI EMU NSL Index EUR I-B acc
15,02%
12,38%
50,35%
15,37%
ETF UBS MSCI EMU hUSD acc
5,41%
9,13%
51,44%
15,04%
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
13,17%
10,40%
58,68%
16,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.