Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

Plan Main Libre PEA C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,35 %
Perf. 4 semaines 0,64 % -1,56 %
Perf. 1er janvier -2,54 % 2,12 %
Perf. 1 an -2,23 % 6,37 %
Perf. 3 ans -9,00 % 1,22 %
Perf. 5 ans -13,41 % 14,39 %
Perf. 8 ans 4,65 % 25,44 %
Perf. 10 ans 10,96 % 35,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,03 % 7,64 %
Perf. 2022 -9,45 % -12,05 %
Perf. 2021 3,98 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,00 % 1,53 %
Volatilité 7,78 % 6,19 %
Sharpe -0,55 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1585 / 1684 4
3 mois 1656 / 1666 4
6 mois 1612 / 1638 4
YTD 1656 / 1666 4
1 an 1568 / 1598 4
3 ans 1212 / 1303 4
5 ans 1022 / 1033 4
8 ans 577 / 663 4
10 ans 462 / 551 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,78 %
Moyen
Perte max -18,09 %
Mauvais
DSR 5,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,93 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,55
Très mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,73
Très mauvais
Omega 0,82
Très mauvais
Calmar -0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 17,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,11 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,06 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Plan Main Libre PEA C
-2,54%
-2,23%
-9,00%
7,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
4,81%
9,86%
26,09%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,87%
14,03%
26,89%
7,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,68%
9,60%
6,99%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M Global Convertibles SRI IC
-2,10%
3,04%
-14,05%
8,12%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,41%
15,04%
13,50%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.