Historique base 100 du 23/06/2015 au 22/06/2018

JPM AMERICA EQUITY D CAP EUR H
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 22/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,48 %
Perf. 4 semaines 2,27 % 1,10 %
Perf. 1er janvier 2,20 % 5,73 %
Perf. 1 an 12,41 % 8,73 %
Perf. 3 ans 27,05 % 24,60 %
Perf. 5 ans 69,71 % 90,33 %
Perf. 8 ans 134,45 % 155,67 %
Perf. 10 ans 94,56 % 179,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 19,95 % 5,84 %
Perf. 2016 5,18 % 12,24 %
Perf. 2015 1,79 % 9,54 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 7,99 % 6,13 %
Volatilité 13,24 % 13,91 %
Sharpe 0,63 0,46

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 78 / 334 1
3 mois 236 / 333 3
6 mois 68 / 329 1
YTD 157 / 330 2
1 an 75 / 318 1
3 ans 75 / 258 2
5 ans 81 / 204 2
8 ans 54 / 150 2
10 ans 38 / 123 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,24 %
Très mauvais
Perte max -17,98 %
Mauvais
DSR 9,18 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -3,01 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,90
Bon
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 22/06/2018 26,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,11 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,54 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.