Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD CAP
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,79 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 3,75 % 4,13 %
Perf. 1er janvier 7,04 % 7,79 %
Perf. 1 an 11,58 % 10,91 %
Perf. 3 ans 27,32 % 27,81 %
Perf. 5 ans 103,82 % 91,86 %
Perf. 8 ans 177,27 % 158,64 %
Perf. 10 ans 213,53 % 176,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,46 % 5,81 %
Perf. 2016 12,08 % 12,23 %
Perf. 2015 9,64 % 9,60 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 5,94 % 6,13 %
Volatilité 15,20 % 13,92 %
Sharpe 0,41 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 11 / 336 1
3 mois 184 / 335 3
6 mois 66 / 331 1
YTD 167 / 332 3
1 an 134 / 320 2
3 ans 135 / 260 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,20 %
Mauvais
Perte max -22,58 %
Très mauvais
DSR 10,40 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -3,60 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Moyen
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,60
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 577,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,71 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.