Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

Allianz Actions Aequitas WC EUR Cap
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,99 % 1,06 %
Perf. 4 semaines 3,56 % 3,93 %
Perf. 1er janvier -23,43 % -18,27 %
Perf. 1 an -16,51 % -10,18 %
Perf. 3 ans -14,14 % -12,93 %
Perf. 5 ans -2,61 % -7,79 %
Perf. 8 ans - 67,83 %
Perf. 10 ans - 59,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,31 % 23,80 %
Perf. 2018 -9,75 % -14,19 %
Perf. 2017 13,05 % 11,43 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -4,44 % -4,05 %
Volatilité 19,84 % 17,91 %
Sharpe -0,20 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 248 / 338 3
3 mois 319 / 338 4
6 mois 310 / 338 4
YTD 302 / 338 4
1 an 288 / 330 4
3 ans 171 / 299 3
5 ans 50 / 268 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,84 %
Mauvais
Perte max -38,71 %
Mauvais
DSR 16,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -3,47 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Moyen
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino -0,24
Moyen
Omega 0,92
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 2,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,28 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1,5 %
Gestion 2,3322 %
Surperformance Néant
Courants 2,3337 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Allianz Actions Aequitas WC EUR Cap
-23,43%
-16,51%
-14,14%
19,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C EUR Acc
-1,30%
7,03%
19,74%
22,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF MSCI EMU USD H ETF USD A C
-16,76%
-6,71%
-1,47%
20,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Avenir Euro C
-21,50%
-12,31%
-11,27%
19,54%
fonds équivalent – le moins cher Regard Actions Euro Parts H EUR Dis
-25,62%
-15,27%
-20,05%
20,40%
ETF Lyxor Eurostoxx 50 ETF-EUR
-21,32%
-12,10%
-11,60%
19,90%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C EUR Acc
-1,30%
7,03%
19,74%
22,05%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-5,13%
7,69%
19,49%
16,43%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.