Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 1,01 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 8,47 % 11,78 %
Perf. 1 an 8,78 % 15,22 %
Perf. 3 ans 13,78 % 25,83 %
Perf. 5 ans - 87,83 %
Perf. 8 ans - 219,06 %
Perf. 10 ans - 279,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -4,91 % 1,23 %
Perf. 2016 22,90 % 20,62 %
Perf. 2015 3,29 % 7,12 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 4,03 % 7,98 %
Volatilité 18,96 % 16,21 %
Sharpe 0,23 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 56 / 64 4
3 mois 48 / 63 3
6 mois 50 / 63 4
YTD 50 / 63 4
1 an 55 / 62 4
3 ans 48 / 53 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,96 %
Mauvais
Perte max -25,73 %
Mauvais
DSR 12,68 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -4,14 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino 0,34
Très mauvais
Omega 1,13
Très mauvais
Calmar 0,17
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 3,02 K€
Variation de l'actif 3 mois -58,96 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.