Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

AXA STRATÉGIE RETRAITE
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % -0,27 %
Perf. 4 semaines -1,47 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 0,49 % -0,91 %
Perf. 1 an 2,80 % 0,79 %
Perf. 3 ans 6,13 % 3,53 %
Perf. 5 ans 32,21 % 20,56 %
Perf. 8 ans 60,57 % 33,00 %
Perf. 10 ans 36,07 % 37,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,99 % 4,59 %
Perf. 2016 1,37 % 2,40 %
Perf. 2015 4,25 % 3,29 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,06 % 0,85 %
Volatilité 11,79 % 6,33 %
Sharpe 0,20 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 478 / 945 3
3 mois 188 / 929 1
6 mois 294 / 899 2
YTD 295 / 898 2
1 an 152 / 850 1
3 ans 179 / 679 2
5 ans 109 / 523 1
8 ans 36 / 313 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,79 %
Très mauvais
Perte max -19,43 %
Très mauvais
DSR 8,77 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,42
Très mauvais
VAR 95 -2,87 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,27
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 179,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,62 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,67 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.