Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

UFF Epargne
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,76 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 2,70 % 6,43 %
Perf. 1er janvier 11,80 % 14,87 %
Perf. 1 an 21,77 % 34,67 %
Perf. 3 ans 72,16 % 35,55 %
Perf. 5 ans 72,40 % 73,95 %
Perf. 8 ans 61,23 % 119,12 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,58 % 19,74 %
Perf. 2022 53,70 % -9,19 %
Perf. 2021 -12,90 % 32,46 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 18,43 % 10,09 %
Volatilité 35,51 % 16,02 %
Sharpe 0,48 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 65 2
3 mois 40 / 65 3
6 mois 54 / 65 4
YTD 41 / 65 3
1 an 52 / 64 4
3 ans 9 / 51 1
5 ans 9 / 48 1
8 ans 36 / 40 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 35,51 %
Très mauvais
Perte max -33,51 %
Très mauvais
DSR 14,63 %
Mauvais
Beta baiss. -0,19
Très bon
VAR 95 -3,38 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Moyen
Ratio d'info. 0,21
Moyen
Sortino 1,17
Très bon
Omega 1,48
Très bon
Calmar 0,50
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 6,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,49 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UFF Epargne
11,80%
21,77%
72,16%
35,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
32,72%
56,07%
97,73%
32,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
32,72%
56,07%
97,73%
32,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
32,72%
56,07%
97,73%
32,29%
ETF SPDR S&P US Financials Sele Sect USD Acc
14,24%
34,39%
29,97%
18,00%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
32,49%
55,41%
93,48%
32,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.