Historique base 100 du 28/05/2017 au 27/05/2020

Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 27/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,10 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 1,95 %
Perf. 1er janvier -11,66 % -7,48 %
Perf. 1 an -4,69 % 0,02 %
Perf. 3 ans -1,81 % 0,31 %
Perf. 5 ans 6,76 % 2,63 %
Perf. 8 ans 66,54 % 54,06 %
Perf. 10 ans 75,33 % 56,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 20,16 % 17,39 %
Perf. 2018 -7,85 % -9,34 %
Perf. 2017 8,99 % 7,33 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -0,57 % -0,37 %
Volatilité 12,56 % 11,74 %
Sharpe -0,01 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 144 / 211 3
3 mois 156 / 211 3
6 mois 175 / 210 4
YTD 165 / 210 4
1 an 132 / 187 3
3 ans 67 / 153 2
5 ans 30 / 137 1
8 ans 28 / 109 1
10 ans 17 / 103 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,56 %
Moyen
Perte max -25,53 %
Moyen
DSR 10,58 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -2,38 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino -0,02
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/05/2020 594,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,83 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Courants 2,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc
-11,66%
-4,69%
-1,81%
12,56%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 75 BR EUR Acc
-0,33%
9,13%
14,13%
9,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AGIF Strat Slct 75 IT EUR Cap
-9,34%
0,82%
8,72%
12,06%
fonds équivalent – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
-6,32%
2,91%
8,09%
12,15%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
4,27%
19,52%
20,63%
15,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.