Historique base 100 du 25/03/2017 au 24/03/2020

29 Haussmann Equilibre C EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 24/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,92 % 1,70 %
Perf. 4 semaines -13,63 % -15,02 %
Perf. 1er janvier -13,88 % -14,71 %
Perf. 1 an -6,67 % -9,60 %
Perf. 3 ans -7,66 % -8,30 %
Perf. 5 ans -6,70 % -8,31 %
Perf. 8 ans 18,33 % 19,10 %
Perf. 10 ans 21,58 % 24,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,12 % 12,46 %
Perf. 2018 -8,67 % -7,06 %
Perf. 2017 3,81 % 4,66 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 1,20 % 1,30 %
Volatilité 7,28 % 5,94 %
Sharpe 0,22 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 140 / 229 3
3 mois 148 / 227 3
6 mois 55 / 204 2
YTD 133 / 228 3
1 an 49 / 191 2
3 ans 78 / 154 3
5 ans 58 / 130 2
8 ans 56 / 98 3
10 ans 55 / 82 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,28 %
Mauvais
Perte max -11,72 %
Mauvais
DSR 5,84 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -1,69 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino 0,27
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/03/2020 296,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,14 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
29 Haussmann Equilibre C EUR
-13,88%
-6,67%
-7,66%
7,28%
Meilleur fonds de la catégorie DWS Etoile
-8,26%
0,77%
15,03%
6,81%
Meilleur fonds équivalent Adis EUR Acc/Dis
-13,43%
-6,62%
-0,06%
7,25%
Fonds équivalent le moins cher Aviva Investors Valorisation
-14,83%
-6,94%
-5,58%
7,58%
Fonds le plus consulté CM-CIC Fertile Equilibre EUR Acc
-16,82%
-11,84%
-14,97%
8,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.