Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

AXA ROS. US EQUITY ALPHA B EUR HEDGED
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,08 % -0,68 %
Perf. 4 semaines 0,13 % 0,38 %
Perf. 1er janvier 3,17 % 7,08 %
Perf. 1 an 12,10 % 12,03 %
Perf. 3 ans 28,44 % 27,41 %
Perf. 5 ans 58,92 % 81,56 %
Perf. 8 ans 150,63 % 171,17 %
Perf. 10 ans 93,45 % 206,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 17,76 % 5,89 %
Perf. 2016 8,16 % 12,22 %
Perf. 2015 -3,04 % 9,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 7,86 % 7,59 %
Volatilité 12,61 % 13,88 %
Sharpe 0,65 0,57

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 251 / 334 3
3 mois 239 / 332 3
6 mois 172 / 329 3
YTD 172 / 329 3
1 an 159 / 320 2
3 ans 131 / 263 2
5 ans 91 / 206 2
8 ans 42 / 151 2
10 ans 61 / 127 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,61 %
Mauvais
Perte max -14,06 %
Bon
DSR 9,15 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -3,17 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Moyen
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,89
Moyen
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,58
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 5,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,19 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,47 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.