Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F (C)
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 0,16 % -0,83 %
Perf. 1 an 1,67 % 0,00 %
Perf. 3 ans 8,42 % 2,40 %
Perf. 5 ans 19,77 % 26,59 %
Perf. 8 ans 43,85 % 41,05 %
Perf. 10 ans 41,25 % 42,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,74 % 6,66 %
Perf. 2016 6,98 % 1,69 %
Perf. 2015 -0,88 % 6,13 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 3,19 % 1,49 %
Volatilité 5,29 % 7,55 %
Sharpe 0,66 0,24

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 40 / 184 1
3 mois 136 / 184 3
6 mois 51 / 184 2
YTD 52 / 184 2
1 an 37 / 175 1
3 ans 41 / 149 2
5 ans 96 / 128 3
8 ans 59 / 99 3
10 ans 45 / 81 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,29 %
Très bon
Perte max -10,13 %
Bon
DSR 3,69 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -1,26 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,95
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,35
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 8,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 57,77 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,75 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.