Historique base 100 du 04/06/2017 au 03/06/2020

Wellington Glb Qty Growth Fd USD S Acc
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 03/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 1,22 %
Perf. 4 semaines 4,06 % 6,64 %
Perf. 1er janvier 0,86 % -3,92 %
Perf. 1 an 15,92 % 8,67 %
Perf. 3 ans 45,90 % 14,51 %
Perf. 5 ans - 23,45 %
Perf. 8 ans - 107,23 %
Perf. 10 ans - 115,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 34,02 % 25,99 %
Perf. 2018 3,15 % -7,45 %
Perf. 2017 14,80 % 8,32 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée 13,26 % 4,05 %
Volatilité 18,50 % 15,57 %
Sharpe 0,74 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 538 / 857 3
3 mois 174 / 850 1
6 mois 142 / 840 1
YTD 136 / 845 1
1 an 92 / 761 1
3 ans 12 / 621 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,50 %
Très mauvais
Perte max -31,06 %
Bon
DSR 13,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -3,99 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Très bon
Ratio d'info. 0,92
Bon
Sortino 1,01
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 04/06/2020 2 997,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,09 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,88 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Wellington Glb Qty Growth Fd USD S Acc
0,86%
15,92%
45,90%
18,50%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
11,16%
29,61%
54,81%
17,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
11,16%
29,61%
54,81%
17,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OKOWORLD Klima (C) EUR
8,10%
23,36%
47,27%
18,74%
fonds équivalent – le moins cher WB Global Leaders Fd I USD Acc
2,26%
19,20%
38,42%
19,18%
ETF iShares Edge MSCI World MltFac ETF EUR H
-8,05%
2,93%
4,55%
19,11%
Fonds le plus consulté H2O Multiequities R(C)
-55,36%
-42,28%
-48,26%
56,43%
Fonds partenaire Comgest Monde C EUR Acc
-0,52%
10,59%
36,82%
13,97%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.