Historique base 100 du 09/06/2015 au 08/06/2018

PEA FINANCIERE D’UZES
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 08/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -2,78 % -1,73 %
Perf. 1er janvier -1,25 % 1,13 %
Perf. 1 an -1,46 % 0,99 %
Perf. 3 ans 9,19 % 11,77 %
Perf. 5 ans 46,23 % 50,38 %
Perf. 8 ans 59,36 % 85,55 %
Perf. 10 ans 21,95 % 48,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 14,37 % 11,17 %
Perf. 2016 2,30 % 2,68 %
Perf. 2015 12,98 % 11,61 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,98 % 2,54 %
Volatilité 12,01 % 14,25 %
Sharpe 0,27 0,20

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 82 / 348 1
3 mois 273 / 346 4
6 mois 88 / 346 2
YTD 149 / 346 2
1 an 85 / 337 1
3 ans 89 / 301 2
5 ans 98 / 268 2
8 ans 153 / 218 3
10 ans 124 / 176 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,01 %
Très bon
Perte max -18,29 %
Très bon
DSR 8,92 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -3,17 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,37
Très bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 08/06/2018 11,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,55 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,88 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est: MSCI EMU.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.