Historique base 100 du 29/09/2017 au 22/05/2020

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,27 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 0,87 % 1,73 %
Perf. 1er janvier -0,77 % -4,57 %
Perf. 1 an 3,36 % 1,13 %
Perf. 3 ans - 7,50 %
Perf. 5 ans - 8,31 %
Perf. 8 ans - 48,59 %
Perf. 10 ans - 55,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,90 % 15,59 %
Perf. 2018 -5,03 % -2,08 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/04/2020
Perf. annualisée 4,36 % -0,62 %
Volatilité 21,06 % 12,01 %
Sharpe 0,23 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 3 / 98 1
3 mois 20 / 98 1
6 mois 25 / 98 1
YTD 20 / 98 1
1 an 10 / 73 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 21,06 %
Très mauvais
Perte max -31,13 %
Très mauvais
DSR 14,69 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,26
Moyen
VAR 95 -5,23 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 22/05/2020 66,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,57 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD -
-0,77%
3,36%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
0,50%
12,58%
29,13%
11,51%
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-2,85%
2,16%
8,11%
8,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.