Historique base 100 du 30/10/2021 au 29/10/2024

WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % 0,47 %
Perf. 4 semaines 3,86 % 4,40 %
Perf. 1er janvier 18,94 % 21,71 %
Perf. 1 an 31,50 % 36,14 %
Perf. 3 ans 40,16 % 27,96 %
Perf. 5 ans 52,09 % 87,96 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -4,26 % 19,18 %
Perf. 2022 14,01 % -15,85 %
Perf. 2021 32,46 % 33,32 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 11,40 % 8,99 %
Volatilité 15,01 % 14,37 %
Sharpe 0,63 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 268 / 557 2
3 mois 12 / 550 1
6 mois 341 / 537 3
YTD 434 / 526 4
1 an 490 / 515 4
3 ans 314 / 436 3
5 ans 344 / 346 4
8 ans 257 / 257 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,01 %
Bon
Perte max -19,52 %
Mauvais
DSR 10,27 %
Moyen
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -3,26 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Mauvais
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,92
Mauvais
Omega 1,25
Mauvais
Calmar 0,47
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2019 17,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,29 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,29 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR
18,94%
31,50%
40,16%
15,01%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
27,21%
43,50%
39,17%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
26,59%
39,91%
45,86%
15,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
26,59%
39,91%
45,86%
15,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
21,94%
35,87%
31,38%
15,63%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
32,01%
45,92%
50,99%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.